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在關(guān)稅(shuì)(shui)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對(dui)年內降息(xi)2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)(shu)增加3人至7人(ren)，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息(xi)預期的(de)分歧。6月議(yì)(yi)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💗👅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗💘💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”🍏🥒，关注7月政治局会议的表述变化🤬👝👠。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后💌🎒🩳，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜🩲💕，成长价值风格或相对均衡。