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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以(yi)低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难(nan)言泡沫化。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通💘，优化合格境外投资者制度🍄👞👘；建立健全更加便利👞🍎、更加开放、更加安全🥔💘👙、更加智慧的外汇管理体制机制🥥🤬🍈🥿；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡💗，善用赔率思维💗🍄💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗🧄😈、25/6/12为界💔🤍💞，市场共经历过两波较明显的高低切换👿💝，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🍈🥑🍉👿。以月度-季度维度的轮动视角看🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡😠🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👅🍍🍄🥕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿🧄🍆；而另一方面，资金脉冲加速👜🤍、股债息差性价比进一步降低后🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、缴(jiao)费增(zeng)加和劳(lao)动者(zhe)参(can)与(yu)退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为(wei)新(xin)员工注册退休计划，且没有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计划都采用(yong)了这种做法，通常(chang)会将(jiang)这些(xie)缴费专(zhuan)门(men)用于目标日期退休基金（员工可以(yi)选择退出）。