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2025-08-14 19:22:44 作者：楚绍桓

赵宪(xian)成：在港(gang)股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然(ran)能(neng)找到许多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此(ci)时，投(tou)资者心态从(cong)扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资(zi)者会进(jin)一步加大对盈利(li)方式和投资工具的投(tou)入(ru)力度——可能是直接买股票、融(rong)资(zi)买股票或者买基(ji)金。

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6月27日晚🥝💋💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😻，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧄，本次交易预计构成关联交易🥕🥿🤬👠，但不会导致公司实际控制人发生变更💋🎒🍈。

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财联社6月29日讯（编辑若宇）近期🥬，Meta💛👠、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥕，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🩱🍈🩰，截至周五收盘🥒，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💗🍅👘。

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1、“天下沒(méi)有(you)不散(san)宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天(tian)地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)館后就撒展，三箇(gè)(ge)多月時(shí)間(jiān)真快，感(gan)謝(xiè)各位熱(rè)愛(ài)(ai)藝(yì)術的朋友指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點多在朋友圈髮(fà)文(wen)説(shuō)。

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2、进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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欧美日韩三级，相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息💞👙👡，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化🍒💗🍏👅。从板块轮动来看🍉，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融🤬💓🩱💖🩲，红(hong)利也(ye)开始(shi)滞涨💓💓💟👘。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期👝，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓(huan)停售油车🤍🥭🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启🥿，科(ke)技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🍒🍉，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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