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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观(guan)。食品(pin)ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著(zhu)提高，促消(xiao)费、扩内需相关(guan)政(zheng)策持续(xu)推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但(dan)最悲(bei)观的时刻或已过去(qu)，板块(kuai)中长期配置机(ji)会逐步到来。另一(yi)方面(mian)，经(jing)过前(qian)期的调整，食(shi)品饮(yin)料行业估(gu)值已处(chu)于近十年(nian)较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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当前(qian)伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其(qi)长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿(a)联酋的能源(yuan)设施成众矢之的。华盛(sheng)顿战略与(yu)国(guo)际(ji)研究中心高级研(yan)究(jiu)员克莱·西格尔分析(xi)道：“欧佩(pei)克(ke)虽可动用闲置产(chan)能替代伊朗(lang)原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥕👞👘，可适当降低宏观分析权重💞🍏🥝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👗💞🥝。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😻，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🎒🍄🧄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、二是激发“内生动力”。进一步强化交通联通，推进包括签证、直航等在内的旅游便利化进程，完善跨境旅游安全救援、纠纷调解👞🍄、保险理赔等体系💘💟。推动形成包括旅游服务标准在内的更多共识🍇💯。探索以跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设推动旅游合作。引导市场主体共建旅游基础设施，探索跨境投资保险等政策🩳。整合丝路文化遗产、自然景观👠🥕、铁路及跨境自驾路线等，开发中国—中亚旅游线路，开行更多具有文化和地域特色的跨境旅游列车。通过“旅游+”“+旅游”，创造出更多更具活力的旅游产品👗😈💕👙、旅游服务和经营模式。