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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局(ju)转(zhuan)变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格(ge)局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预(yu)期供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜(tong)价实际再(zai)给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大(da)，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进(jin)口(kou)双(shuang)降引起(qi)铜紧(jin)张局面，面临再次(ci)补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口(kou)打(da)开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需(xu)求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易(yi)证(zheng)伪时(shi)段。

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