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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😡🥾💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥿，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🩳，难言泡沫化。

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3、庫(kù)存：上半(ban)年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域(yu)間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底(di)一半左右的(de)企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四川(chuan)地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)(qu)動(dòng)，在行業高産(chǎn)(chan)能、弱需求揹(bēi)景(jing)下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維(wei)持。

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