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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成(cheng)根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未(wei)来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的(de)投(tou)资(zi)建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或(huo)间(jian)接(jie)损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他(ta)基金的(de)业(ye)绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基(ji)金投资需谨慎。

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