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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回(hui)暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球(qiu)洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达(da)克指(zhi)数的(de)34.8倍。从行业(ye)层(ceng)面来看，港股(gu)通互联网(wang)和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展(zhan)，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也不(bu)错(cuo)。尽(jin)管部分(fen)板(ban)块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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需求方面🍇🥦🍇🧅，上周美国原油表需有小幅下行💘，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡😡👜，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍅。中国原油加工量连续第四周反弹🎒🥻，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👞🥭👿🍏💔，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🌽💟🥔👚，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月(yue)29日中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)(shai)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👛💋💓。关注新科技周期下🧄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥾🥭🥕💝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿👢👝、机器人🥥💔😡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌、风电🍎、储能、氢能、核电）🍆🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍄🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻🥕🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥥🥒；第二轮发生在二季度👜🤬👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💗🍋，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🌽，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。