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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🍉👛😡，其中包括，1）银行、REITs、电信😈🍋👚🤬、公用事业等高股息板块💝💟🧄🩰；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🍆👛🥻，分散配置🍄🍆、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初(chu)美伊(yi)衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的地緣(yuán)危機(jī)，可(ke)以看(kan)到其對(duì)(dui)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)(ji)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的(de)主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整(zheng)最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的(de)支撐(chēng)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)(chu)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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中东局势升级消息频传🥝🍋🥭，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👛👞，国防军工🥾、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💖🍋，高居全行业之首🧄。

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湘财证券指出，长维度来看👛🍇，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥑🥦🍓👘。中维度来看💔🤬，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💛，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🩲👢，大环境稳定有利于市场上行👠。

活动说明：黑色午夜

1、《招股书》特别提示，如客户A减少或终止合作👄💕👙，将对公司业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。根据《招股书》描述💖，客户A是一家在A 股上市的领先物联网智能交互产品及专业服务提供商👙💞👛。

2、“如果外交失败🥭🍊🩳，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🍅💗😈🥑。这将加强我们在世界各个角落的地位🥿，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。