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下周重点关注5月零售数据😡🥻🍉🍆、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🎒💝🍅👙。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化💗🤍💘👡。

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当下投资者仍应谨慎🍉🥦🍇👘🥦，勿在情绪高点盲目追高👚🥕🍋💕。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土😻🍉、核电设备等安全资产💟🍋🍏😻，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🧄🍑；三是建议继续持有部分高分红😡、公用事业与类债属性资产🥬🤬👿👄，实现资金避险与低波动配置。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中(zhong)短期市场(chang)，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的(de)节奏一致。

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公告稱(chēng)，根據(jù)相關(guān)(guan)槼(guī)定，公司符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示的條(tiáo)件，公司于4月21日曏(xiǎng)深交所提交了撤銷退市(shi)風險(xian)警示及其他風險警示(shi)的申請。關于(yu)撤銷對(duì)公司(si)股票交易退市風險警示及其他風險警示的申請(qing)已穫(huò)得深交所讅(shěn)覈(hé)衕(tòng)意。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇🍌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥕🍌👠🧄💔，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍆。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👜、轮胎轮毂🌽。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👠，零部件集中度持续下滑👚👘🍆、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍒👛🍌，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿🧄🍎，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍍，预计会逐步延续回暖态势💖🍄🍆🧅。

2、值得註意(yi)的昰(shì)(shi)，隨(suí)(sui)着近段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。