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1、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月(yue)到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企(qi)暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应(ying)释(shi)放低(di)于预期，但预(yu)计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建(jian)议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

2、最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定(ding)漲幅。其中(zhong)，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。