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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东(dong)局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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1、首先從(cóng)(cong)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)(zhang)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行(xing)、成都銀(yin)行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会(hui)智能化的进(jin)展（国(guo)内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。