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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、而如中際(jì)旭(xu)創(chuàng)、新易盛、天孚通(tong)信等率先在相關(guān)(guan)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的(de)優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市(shi)場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關(guan)企(qi)業如光糢(mó)塊(kuài)行業(ye)龍(lóng)頭、以及(ji)光器件(jian)。