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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“我们公司成立以来，一直聚焦于购物中(zhong)心投资、开发和运营管(guan)理，业务模式比(bi)较‘重’，太(tai)需要这样(yang)的融资工具了。”丁力业举例，比(bi)如前湾印象城的(de)建设耗资20多亿元，靠(kao)租金收回投(tou)资(zi)，周期十分漫长(zhang)，而有了这一工具(ju)，能够将公司的存量资产盘活，不仅降低(di)企业的负(fu)债率，募集的资金还能投入到新的投资中去，让沉淀资金“滚动”起来。

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勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的(de)蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分，也使(shi)即(ji)將(jiāng)于北京(jing)時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)(guo)6月(yue)非辳(nóng)就業(yè)報(bào)(bao)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)計(jì)(ji)，報(bao)告(gao)將顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人(ren)數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月(yue)的4.2%上陞(shēng)至4.3%。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文(wen)化办公用品类、家具类销售额连续多个月大(da)幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补(bu)政策(ce)暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累(lei)。美国商务部宣布将自6月23日起对多种(zhong)钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器(qi)出(chu)口将形成不利影响。因此家用电(dian)器行业的销售(shou)端、生产端或有(you)降温，相应地影(ying)响(xiang)社零和工业增加值。

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1、這(zhè)(zhe)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)(che)（GM）、美(mei)國(guó)航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)(ye)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了(le)業績(jī)(ji)指引(yin)，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)(you)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但(dan)也降低了預(yù)期，爲(wèi)今(jin)年下半年可能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)(jing)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

2、分(fen)行业来看，国防军工、计(ji)算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银(yin)行的(de)估值水平(ping)处于(yu)末位。