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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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“我们会看到需求进一步萎缩👙😠🥑💔🥔，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👞👠🍌🥿👅，” 这位经济学家解释道🥒💛👘👙，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👘🥝🍓，其实际收益率有望进一步抬升。