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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🥦🎒🥥，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥑。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🥾，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🥻👝，一旦美国衰退叙事再起💛👄🍏，白银的利空冲击将更加明显🩳💗🍇😻🥦。白银年内供需缺口收窄🍏，光伏用银下行拐点初现🍌，而货币属性偏弱😡，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🥿🍓🍊。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性💝🥝，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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单因子表现来看💞👚🍍，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👡🥥🧅👗。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥬、单季度ROA (-0.45%)。

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第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降温措施，也(ye)可(ke)能是宽松政(zheng)策的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对(dui)于场(chang)外配(pei)资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币(bi)政策(ce)边际收敛，对(dui)场外(wai)配资等(deng)也加大了监管力(li)度。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措(cuo)手不及。洲際(jì)交易(yi)所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)(chong)基金(jin)咊(hé)其(qi)他大型(xing)基金經(jīng)理削減(jiǎn)了(le)佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)(lai)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的(de)看漲(zhǎng)頭寸。

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1、证监(jian)会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万(wan)元罚(fa)款；对2019年、2020年审(shen)计报(bao)告签字会计师郭安静给予警告(gao)，并处以60万元罚款；对(dui)2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告(gao)签字(zi)会计师朱策明给予(yu)警告，并分别(bie)处以50万元罚款(kuan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局👅💞🎒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🥑🥝🍑、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🤬💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。