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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍈💋💗，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥦💓💞💝。而且为了让法案在参议院通过👡🧡🥑🥕🍍，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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3、庫(kù)存：一季度港(gang)口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于(yu)烯(xi)烴(tīng)(ting)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另(ling)一(yi)方麵舩(chuán)(chuan)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才(cai)開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配(pei)。二季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝舩開始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起(qi)下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預(yu)計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入(ru)。

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主要产品及服务是A4VSO系列(lie)柱(zhu)塞泵等的邵阳液压年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为(wei)189.54%。邵阳液压6月22日公(gong)告称，公司正在筹划发(fa)行股份及支付(fu)现金(jin)购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承(cheng)航锐”）全部或部分股份(fen)并募集(ji)配套资金事(shi)项。根据初步研(yan)究和测算(suan)，本次交易(yi)预计(ji)构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开(kai)始停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内披(pi)露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家(jia)专业从事(shi)高端金属锻件研发、生产(chan)和销售的(de)军工企(qi)业。新承航锐是高(gao)新技(ji)术企业、国家级专精(jing)特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心(xin)，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义(yi)两大(da)生产基地，具有自由锻、模锻、精密(mi)铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船(chuan)舶、能源等领域高端锻件(jian)零(ling)部件(jian)制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝(lv)合金、高温合金、钛合金等多种材料。

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1、从中长期角度💝🥝💗，我们建议以周期为轴👞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥻、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒🍌💔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠、风电、储能👜💖💔、氢能、核电）💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、綜(zong)郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度(du)仍(reng)在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近(jin)期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費與創新藥，估值層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)科(ke)技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，