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田希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲(chong)击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加(jia)速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍑💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🥒🍓😈👚。风格方面🍅🎒🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍓👅。

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🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公(gong)募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以來的加速行情(qing)推測(cè)，險資資金(jin)入(ru)市(shi)進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、本周上证50😻🥬🍎🍅、沪深300💯、中证500🍒🎒🍉、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍎🍓。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差💯💟。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👛，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👢，相比于近半年的-0.03%环境变差🍒。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让给致尚(shang)科技，佛(fu)山优势资本创业投资合(he)伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给(gei)致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚(shang)科技，这(zhe)次股权转让完成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的(de)股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚科技在福可(ke)喜玛股权上投入约为5777万元。