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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风(feng)险。

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香港财政司司(si)长陈茂波表示，金融科技在跨(kua)境贸(mao)易应用(yong)的潜力巨大，目标是(shi)解(jie)决跨境(jing)支付速度慢、成本高等长期存(cun)在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数(shu)字资产发展政(zheng)策宣(xuan)言2.0》，四个(ge)支柱之一(yi)便(bian)是“推进应用场景及跨界(jie)别合作”，当中提到稳(wen)定币是在传统金融系(xi)统以外提供成本效益的替(ti)代方案，有潜力为支付及(ji)资本市场(chang)活动带来变革(ge)，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场(chang)环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助(zhu)力解决(jue)企业经商及(ji)市民生活中的实质(zhi)痛点。

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6月(yue)27日上午，南充市发改委(wei)有关科室告诉大皖新闻记者，核查(cha)报告(gao)去年(nian)就已送达当事双方，也都明确(que)认(ren)可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事(shi)人(ren)个(ge)人家庭隐私。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域受(shou)益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部(bu)分領域(yu)景氣度有所(suo)迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如(ru)汽(qi)車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料(liao)乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報(bao)業績有朢邊際改善(shan)。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在(zai)美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正(zheng)对(dui)美联储9月(yue)的降(jiang)息预期，或(huo)增大(da)美元(yuan)指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💖🍍😠。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👿👠💟，月环比上行4.81%🤍🍇，同比降幅收窄至-7.11%🩰🥬💘🧅💔，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥔🍊，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🍓💕💕，同比由正转负至 -2.72%🩰👗👝👝🩱，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。