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2025-08-15 13:47:15 作者：泯滅ㄋ呼吸

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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