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今年2月17日擧(jǔ)行(xing)的(de)民營(yíng)企業(yè)(ye)座(zuo)談(tán)(tan)會(huì)(hui)、4月30日首部民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)灋(fǎ)的齣(chū)檯(tái)均(jun)提(ti)振了民營企業傢(jiā)信心。高盛編(biān)製的指標(biāo)也顯(xiǎn)示，對(duì)私營經濟的監(jiān)緊(jǐn)強(qiáng)度目前處(chù)于(yu)過(guò)去5年最寬(kuān)鬆(sōng)水平。

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不过💋👿😻🥑🍌，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥒，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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成份股方麵(miàn)，部分大衆品及白酒龍(lóng)頭(tóu)跌幅居前。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味業(yè)跌超2%，古(gu)井貢(gòng)酒、五(wu)糧(liáng)液、今世緣(yuán)等跌超1%，貴(guì)州茅檯(tái)、瀘(lú)州老窖等(deng)白酒龍(long)頭亦小幅下挫(cuo)。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板(ban)块，银行(xing)持续(xu)上行，走出(chu)了傲人的相对收益(yi)。今年(nian)以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数(shu)、沪深300分别超额(e)9.05和11.6个百分点(dian)；若(ruo)从2022年10月(yue)底的近3年(nian)低点算起，中证银行指数累计涨幅(fu)高达(da)55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍆💘👅，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥾，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍏，再创新高。

2、1🥝💕🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿👗💔，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💟🥕🍍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😻，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👡👢🧄🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🤍、医药6%），制造业（汽车5%👄👘👡🥒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦💟🍑，进而影响盈利表现😠👅。相比之下💘🥦💕💖，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥💟🧄、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥬👢，消费👚、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👿👄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👄🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🍑。