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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👝👠🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍄，市净率为1.17倍🥒💗💯，绝对估值处于全球洼地。横向对比💝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥾🍌🍎🍎，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥥🍆，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💕😻😈，银行😈🥕、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👛💌💓。

2、近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近(jin)期在外(wai)交(jiao)政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。