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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👝🍓💛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌🍅🎒🍍👠。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌🍇，资金面整体宽松🤬🍇🍉。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍎🥦，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💔👿，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👘🩲、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🎒👗，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥒🍒🍑。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🩳🤍🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🧄💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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1、平衡方面😻，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🤬🩳，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💞，全年产量增长约 3%🥾，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💗，进口量同比有所下降🩲。内需疲弱影响下👢😈🍉🍇，国内企业加大出口力度🥕，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍑🍇，净出口量超预期回升👛，同比大幅增长🍒💕💖。2025 年来看👗😈🍉💔，不锈钢维持产能过剩格局👿👢😈🩳，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💟🥕，全年或依然呈过剩态势🥿💔，但同比有所收窄🍋🍓🍏，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩱💌，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👙💟。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称💗🍍，2024年👝🧡，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二💞🥭💗。