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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质的结构性机(ji)会，如(ru)科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👢🎒🥭💘，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈😡💌🥾，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🥬👝，投资的信心将会持续提升🍒，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👞👘🤬🩲、融资买股票或者买基金。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子(zi)发布公告称(cheng)，正在筹(chou)划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简(jian)称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本(ben)次交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更(geng)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股(gu)表现活跃，截至周五收(shou)盘，已有部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领域的中京(jing)电子走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的好上好(hao)收获(huo)两连板。

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2、进入7月后🥝💗🍆，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💋💟。具体来说👄🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👗🍉👢😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡。基于以上🥻🥾🍌💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳🧡💛🍑。对7月的风格指数推荐如下：