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一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢(gang)笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介(jie)绍，他(ta)退休后在老(lao)年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮(man)时尚的，我觉(jue)得什么(me)好(hao)玩就画(hua)什么(me)。”

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄(e)罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患(huan)，三季度急需(xu)更多(duo)广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读中美关系继(ji)续(xu)向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长(zhang)王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白(bai)粕(po)方面(mian)，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘(pan)面榨利(li)。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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1、我投(tou)資中的不爲(wèi)(wei)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就昰(shì)不懂不踫(pèng)。懂主要集中(zhong)在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業文化。（2020-10-10）

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎🎒🍅🥻😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🌽👅💖、消费电子、运营商🍄💯👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🍑🥻，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善💔💖🧡🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻🍊🍈、农副产品🥾🩲🥾🤬💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💓；此外贵金属、燃气🍄、电力🍎👿🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。