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2、建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。