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1🍒💕🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😻🥕🍆🍍🍈。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔🥾🩰🥾，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤬🥻👿👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛🍏💓、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥿🌽，制造业（汽车5%🧅😻🌽、电子5%、电力设备4%）等👿👢🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩲。相比之下🥬👛，港股除金融外🧄💖🤍🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥑🍉👅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓😡，消费🍆👢💕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧄，因此对价格更敏感💯👚🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👡😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月13日，人力資(zi)源(yuan)咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度(du)全國(guó)(guo)企業(yè)年金(jin)數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業(ye)年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)(gui)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資(zi)資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬(wan)億元，近三(san)年纍計(jì)收益率(lv)爲(wèi)(wei)7.46%。

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2、尽管5月货币(bi)政策委员(yuan)会(hui)（MPC）以5-4的投(tou)票结果将利率(lv)从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增(zeng)速仍偏高”，而(er)鸽派则强(qiang)调劳动(dong)力市(shi)场结构性调(diao)整已为控通胀(zhang)提供空间。