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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议(yi)。

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4🍈👞🍓、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍍，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🍓🧄🍓😡😻。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🥬😻🩳，下半年预计仍有不错的表现👘👙，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🥕😈🍊，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥒，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復(fu)牕(chuāng)口。

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座谈会发放《致领导干(gan)部家(jia)属的一(yi)封信》，号召各位家属常吹“廉洁风”、勤念“监督经”、当好“廉内助”，携手并肩，以德治家(jia)、以廉养家、以(yi)情暖家，共同守护(hu)幸福美(mei)满家庭，营造风清气正的政治生态和发展环境。

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1、3、观点💕🩱。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💕，成为本轮行情的引擎。另一方面🩲🤬，国内供需两旺格局🍆🥦🩳，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥭，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👞🍋；二是🌽💯，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🌽🥿，做多铜价实际再给矿端超额利润💓💟👚，激励铜矿产出的同时💯，但也加大了终端的风险🍋💋。下半年也要关注三个方面👿💝，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👿💌💝👡？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩳🍇，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👘🤍🥦。二是Comex铜是否持续高溢价🩰🥭？高溢价源于关税的不确定性🧅，若铜进口关税确定🩰🧅🥒👢👗，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍇💋👞。三是👚🩱，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💌💖🍄🍇，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍇💌😻，不接受高价位的表现。综合来看😻，铜市场再次面临上有需求压力🍇，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥾。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩰，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👞🍍👝🍋，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍊。

2、巴(ba)菲特有幾(jǐ)(ji)條(tiáo)(tiao)東(dōng)西(xi)：能力圈、護(hù)城河、安全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)髮(fà)(fa)生變(biàn)化的公司，所以他買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久持有。但他也説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能(neng)看(kan)懂變化，妳(ni)將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)。歸(guī)根到底，買股票就昰(shi)買公司。無(wú)論(lùn)妳看(kan)懂的昰長久還(hái)昰變化，隻要昰真懂，便宜時(shí)(shi)就(jiu)昰好機(jī)會。