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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋💓😠。结合工业企业盈利🍆🍆🧅👘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🥕🩲🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭🥕🥔，如汽车💟💟💛、光伏、自动化设备等👿👅🍓🤍；3）消费服务领域👿🩱👘，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍👘、家具、饰品🥕👿👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏💯。

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1、陈健玮：在全球主要市场中💞🩰😻，港股估值仍处于较低水平👘，并显著低于美国市场🎒。根据彭博数据🍎🍑🩱👚，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥝，预测市净率为1.2倍🤍🍎💕，预测股息率达3.2%，其中🥾，银行🥭🍄💘、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💓🌽🥦。此外🍒，创新药、人工智能等领域的技术突破🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠。

2、截面波动率来看💝，最近一周沪深300🧅👢🤬、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👘🍌👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👙。