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周(zhou)五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我(wo)们提(ti)出了非(fei)常不错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针(zhen)对(dui)特定国(guo)家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能(neng)无法完成(cheng)所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可(ke)以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所(suo)有贸(mao)易谈判。”

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风格层面🥿🥬🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌💞👿，第一🥥，从历史来看😻🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒💟🥿👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🩰💖，对短期市场或有扰动💟👢🍅。第三👄🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡👢🌽🍉。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業(ye)增加值保(bao)持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)改善。

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1、中(zhong)美双方进一步确认了(le)框架细(xi)节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出(chu)水面。

2、6月26日早间，荣昌生物公告(gao)称(cheng)，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国(guo)Vor Bio公司将获得在除大中华(hua)区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。