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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半(ban)年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面(mian)临再次补库(ku)，是否通过(guo)价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注(zhu)两个时间节点：一(yi)是7月中(zhong)旬前(qian)后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时(shi)段。

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