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短期金融搭台🎒🧄🤬，成长唱戏🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧡👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩳🍆👢，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💗👅👞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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29日🥑🩰🥒🍊，广州地铁10号线首通段和12号线东段👠🌽👿👢、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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1、若从具体产品来(lai)看，ETF则在年内分红榜前十中占据(ju)多席。其中，华泰柏(bai)瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红金额(e)遥遥领先其余(yu)产(chan)品，也刷(shua)新(xin)了(le)ETF单次分红金(jin)额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿(yi)元的分红(hong)金(jin)额紧(jin)随其后，位列分红榜第(di)二、第三。

2、操作层(ceng)面(mian)，中期维(wei)度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一(yi)。