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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)(huan)比(bi)均下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍓、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘🍉🥒。资金供给端🥔🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬👜🥿，资金需求规模低位稳定🩰😈🥦😠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛🥕，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍄😈，行业类ETF也有望继续活跃。

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3🥿😻🥬、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库💋🍇，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🥔🍍🍄，炼厂去库受阻🍓，导致总库存下降较为缓慢👛。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🍑🥝💝，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季💔，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👄💝。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙(yin)子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、过去(qu)今年7月政治局召(zhao)开(kai)后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而(er)稳定经济预期值得关注。