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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪方面(mian)，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、展望7月👿😡👠👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🍅👠🩳🩳，在科技、消费💓👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍑。在流动性和增量资金方面👛🍏😠👚，目前利率仍处于较低水平🥑🌽🍏，资产荒趋势依然存在🍆🥾🍅🥭。上半年🥻🍇👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🥭👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、许廷全：上半年港股市(shi)场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。