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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍓，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。

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目前，华山医院的(de)两家上海市(shi)重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化(hua)实(shi)验室已落户集聚区，成(cheng)为(wei)建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园(yuan)区，可(ke)以让科(ke)学(xue)家、工程师和医生经常见面(mian)交流，提高沟通(tong)合作的效率。”华山医院院长毛(mao)颖说。2024年至今，华山医院(yuan)与博睿康、脑虎科技、阶梯医(yi)疗等上(shang)海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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