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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继(ji)续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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