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近期🎒😡👗，A股新股市场保持活跃态势🥭。6月26日，广信科技在北交所上市🍈🩳，上市首日较发行价大涨500%👗🩳，次日继续上涨接近20%。

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例会公(gong)报(bao)重申，要实施(shi)适度宽松的货(huo)币政(zheng)策，加强逆周期调节，发挥货(huo)币政策工具的(de)总量和结构双重功能，加大货币(bi)财政政(zheng)策协同配合(he)，保(bao)持(chi)经济稳定增长和物价(jia)处于合理水平。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👝🥦🍈、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥦👿🍊。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计💕💓，截止6月25日，6月重要政策约148个💞。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💌；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💘👘🥝，6月18日💔🩳🎒🍏，在陆家嘴金融论坛上🍍🥥💟🍆，央行🍒💯，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏👛🥿，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👢👿🍋💝。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。