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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲💓🥾，主要受内外需求不足👜、价格拖累等因素影响🩲🧡🥦。三个月滚动来看💖，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥭🥻🧅、中游设备保持正增😻🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅👢🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢😡💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善💞🍊🥬；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳💝，如汽车🍄、光伏🍏👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕👡👝、电商平台大促😻👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙🍆💔🥑、家电🍌👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥦🍆💗🥿；此外贵金属👞💯👿、燃气、电力、农化制品💕💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🤍🍏，分别以25/3/20🥦👢🍒👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰、电网设备、工业金属🧡、啤酒等板块的轮动机会🩱🍎👝👗💓；而另一方面，资金脉冲加速🍉、股债息差性价比进一步降低后👄🥑👞🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕💯🤬🥥。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥦🥻🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔💌、小金属。

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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比👘，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性💘🎒🥻。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项👅👝。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🥦🍑👞🤍，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金💔。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💋🧄，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👿，面向全球电信运营商😻👠👘、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥿。

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1、此次标的资产(chan)福可喜玛(ma)对资本市场上并不(bu)陌生，其(qi)曾是致尚科技控(kong)股子公(gong)司。公开资料显(xian)示，致尚科技自(zi)2020年起分阶段收(shou)购(gou)福可(ke)喜玛股权，累计(ji)投入约5777万(wan)元，最终持股53%。

2、另一家企业代表(biao)岩思类脑，专注于脑科学和人工智(zhi)能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港(gang)司(si)南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集(ji)聚区联合设立“岩思司南脑(nao)科学实验室”，致力(li)于构(gou)建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全(quan)链条(tiao)的技术(shu)协同创新体系，构建覆(fu)盖脑科(ke)学基础(chu)研究(jiu)、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索(suo)的高质量脑电数据与算法共(gong)享(xiang)平(ping)台。