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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有(you)所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端(duan)芯(xin)片需求(qiu)旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地(di)，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供(gong)一(yi)定的(de)参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。