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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和(he)企业资(zi)本开支的总需(xu)求增速同(tong)比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为(wei)3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持(chi)小幅(fu)边际改善(shan)的(de)态势。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🍇，第一，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面🤬👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动🍍👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👞🍓，加力实施增量政策”💘🍄，关注7月政治局会议的表述变化🥑😠👞💯。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍍🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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