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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%💘🥥。当前🥾🥔🧡，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去🥑🎒🍊🩳。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🍎💓，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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快速演变的地(di)缘政治局势(shi)让许(xu)多投资者感到措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货(huo)数据显(xian)示(shi)，在(zai)截至 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦(lun)特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初(chu)以来最大，而此前他们刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。

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央行副行长、外汇管理(li)局局长朱鹤新表示，稳健拓(tuo)展(zhan)金融市(shi)场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制度(du)；建立健全(quan)更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧(hui)的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市(shi)资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度。

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据界面新闻了解👞，当前二手交易平台已经开始了相关管控🥥，在闲鱼上直接搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽🍋。但上述个人类卖家打着“二手充电宝”💗👙、“滞留充电宝”、“机场滞留”等关键词的幌子，实则在文中暗示货源为机场拦截的充电宝🧅，确实加大了平台的排查难度，目前平台也在持续加强监控并主动下架相关商品👞👚🥿🍇。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。