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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个(ge)月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅(fu)缓解。需(xu)求和库存(cun)方面，偏乐观的(de)假设下(xia)，短期钢企(qi)暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同(tong)期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运(yun)没有明(ming)显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分(fen)化(hua)，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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2、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)(ye)縣(xian)等10箇(gè)都縣除外。