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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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