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建议在6~8月的半年报季👄💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞🤍🌽，算力供应链（AI服务器🍌💘👙、PCB🍇🍎、ASIC芯片🍍🍏、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿🥦👠🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👅👠🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👙🧡🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😠💓😠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👠🍏。

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近日🍏🍇🍋，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》🩳🎒🍌👢。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”👘🥿。

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最后，毛利率方面💘🥝👗🥿，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🥻，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🥾🍆，但整体毛利率依旧处于低位💓🧡👿🥾。

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1、开源证券表示🥻🥝😠，脑机接口发展加速，商业落地前景可期。非侵入式脑机接口产品商业化进程领先，目前国内外已有多款产品面世👠💯🧄😠；侵入式/半侵入式脑机接口发展相对迟缓，国内外领先公司处于产品注册或临床研究阶段，但未来发展前景广阔。

2、美银证券分析师(shi)Alex Cohen和(he)Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示(shi)，通胀担忧和财(cai)政(zheng)风险正在侵蚀(shi)着投资者对(dui)传统避险资产的信任。美债(zhai)在当前市场的风险厌恶情绪中，已(yi)不再(zai)具有传统的“避险(xian)”属(shu)性。