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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍇🥔💔😻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😈🩲🍌🥾。结合工业企业盈利👠💋、库存周期💝🥾💞、合同负债增速🍄😡🥻💘🌽、二季度行业中观景气度等维度👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕👙🍌🍉，半导体、光学光电子、消费电子👘🥬、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖🍍🧄🍑👡，中报盈利或有改善，如汽车💋🍉💟、光伏🤬💕🍊、自动化设备等；3）消费服务领域👙🍇👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋🍌👝、家电🥾、家具、饰品🍉👜🍅👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡😡、燃气、电力👠🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🎒🍎，叠加供给刚性或受限💘👢🧄👚，中报业绩有望边际改善。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥾💞👜🥻，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👗👜🥬，作为本轮行情的“棋眼”🍋👛🎒🥦🥝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥭；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍒🍓，军工、计算机、传媒👙💘🩱、电子🥒🥔👗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😻。配置方面💯🧅，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍏😠🎒，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅。

2、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。