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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅🍑🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬👅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿💘😠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜🥕。下半场是实物再通胀💘🍌😡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧡👞🥝🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥，在观测到PPI的显著修复之前🤬🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖。

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3、蛋鸡存(cun)栏延续增加，供给端持(chi)续对蛋价施压。另一方面，南方进入(ru)梅(mei)雨季，终端消费不佳，同时(shi)，高(gao)温高(gao)湿天(tian)气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需(xu)求层(ceng)面亦对(dui)蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖(zhi)亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大。受养(yang)殖亏损影响，补(bu)栏意愿下(xia)降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降(jiang)趋势。但根(gen)据生长周期规律，5月补栏下(xia)降，对应9月新增开产的下降(jiang)，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现。结(jie)合供需基本面情况(kuang)，蛋(dan)价大概率延续(xu)弱势。随着蛋价跌至(zhi)低位区间，预(yu)计下方空(kong)间有限。建议(yi)暂时观望，关注养殖淘(tao)汰意愿(yuan)变化及饲料原料价格(ge)走势对后期蛋价(jia)的扰动。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%👜💛，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🍎🍓。北美市场贡献了海外增长的核心动力🍄🥒🍈👿，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本🧄。

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1、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温。A股全天(tian)震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少(shao)，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚(ju)焦于(yu)国(guo)防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

2、最新迹(ji)象表明，美国消费者正在放弃(qi)旅行计划以节省开销(xiao)，有经济学家提醒，这种旅游(you)消费的(de)持续(xu)疲软很(hen)可能是美国整(zheng)体经济(ji)放缓的早期预警信号。