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1🥝、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调💛🩰，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降👄💘🍒；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🎒；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💞🥝👙🩲，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💛，4月初受到关税冲突扰动👘💋，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🧄🍈🍉👛。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行💝👙。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面😠，截止06月27日收盘🍓🍎，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🩰🍑🍑🧡、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🍏、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T🥔👜🥻、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元👝🧡、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%🍍🧅、1.73%🧄💋。利差方面，出于防风险的目的🤬🎒，一季度资金面整体偏紧🥑💗，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🧅👛，长短端利差维持低位💞👘🥔🧡，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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王青预计，下半年央行还(hai)会继续(xu)降准降息(xi)，其中降息幅度(du)可能达(da)到30个基点，降准幅度(du)有可能达到50个基点(dian)，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融(rong)资成本，激发(fa)内生性融资需求。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2024年，公司营业收入为5.09亿(yi)元(yuan)，同(tong)比增长64.21%；归母净利润为(wei)9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示(shi)，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两(liang)端都在逐步改善，新订单指数再次回升(sheng)到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥑🥒🥿🥑，今年进一步攀升至5%💛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕🍉👚🍆。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇🍎🥥，对市场上涨构成的一定压力🧅💔。按照我们中期策略的观点😠🍑，一旦在某种因素推动下🥦🍋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👢🍎🍍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👡🩲🍉👞，我们称之为进入牛市阶段II🥿🍈。这一阶段，指数有望持续上行💓😈🥕👙💌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。