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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这(zhe)部分人群没有影响。

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与此同时，处(chu)于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一(yi)、产品同质(zhi)化(hua)严重，导致数家消金机构业绩(ji)也承压严重，面临(lin)营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同(tong)比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比(bi)下滑91.89%。

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相比2014年底和2019年初🍉👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏🩱。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠👛，标志着产品力正替代产品形式🍅🥕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒🍋👛🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦👛🍅😡。

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1、2025年1—6月，公司营(ying)业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预(yu)计为(wei)7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。

2、🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随🥕🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖👞👢👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗🤍🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电👘👛🥬、游戏已陆续兑现外💛👝🍊，后续建议关注半导体👅🥔🧄🥬、电池（固态电池主题）💯🥑🥬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭😠；而另一方面🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👞，短期风格层面继续关注科技🌽，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。