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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的(de)核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前(qian) 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)(shi)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。