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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

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阿拉格齐称，基于自卫(wei)原则和国际(ji)关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由(you)于以色列(lie)14日袭击(ji)了伊朗境内多处能源基础设施，伊(yi)朗当天也对以境内经济目标和炼(lian)油厂进行了反击。“我(wo)们(men)自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止(zhi)。”

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短期来看👄，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👅。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性👢💔。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🩱😻💞🩰🥬，确定性角度贵金属强于能源👛👿。

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该官员解释称🍌🍇🥻，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划🍏🥭🍈，“不再对以色列构成生存威胁”💗。“如果与盟友合作完成，那很好🥕💋，但如果不与盟友合作完成🩲🩲，我们必须自己做，” 该官员称🥻🎒🩲。

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1、一👛💟、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整👅👗。这背后🤬，区域冲突可能只是脉冲式影响🍉，短期休整的核心🍍😈🍓，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🥻。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🤍🥾🎒。

2、6月(yue)13日，除了国际原油价格受(shou)影响(xiang)外，黄金等避险资产(chan)亦明显拉升(sheng)，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下(xia)挫，美股三大指数集体大跌(die)，道指大跌1.79%；欧洲和(he)中东(dong)股市纷纷下跌(die)。